|
Одной из серьезных проблем предприятий, производящих щебень, являются отсевы дробления. По существующей технологии объемы отсева не могут быть сокращены, и, в зависимости от того, какой фракции производится щебень, выход отсева может составлять до 40% от объема производимого товарного щебня, поэтому эффективное его использование или реализация является актуальной задачей.
Миллионы тонн отсева дробления в течение десятилетий накапливаются в отвалах, что негативно сказывается на экологической обстановке в регионах. В настоящее время некоторые предприятия решают эту проблему, устанавливая специальное оборудование, которое позволяет перерабатывать гранитные отсевы в гранитную крошку и гранитный песок различных фракций.
В июле 2008 года маркетинговым агентством «МКА Бизнес Рейтинг» было проведено исследование рынка гранитного отсева фракций 1,6-2мм и 2-5мм. За информационную базу для анализа были приняты данные о производстве ГМЦ Росстата, данные перевозок РЖД и результаты опроса участников рынка - 44 предприятий в 8 регионах РФ (областные центры ЦФО, ЮФО, Поволжья). Основной задачей настоящей работы являлось определение объемов, особенностей, перспектив использования отсева в исследуемых регионах, а также выявление потенциальных потребителей и уровня цен.
Производство, поставки и потребление отсева гранитного щебня
Гранитный отсев (фр.0,16-2 мм, 2-5 мм) является попутным продуктом дробления горных пород и по зерновому составу относится к песчаному материалу. Путем дополнительного грохочения гранитного камня и просеивания остатков дробления горных пород с помощью специальных сит получают песок дробленый из отсевов и песок дробленый обогащенный из отсевов, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736-85. Прочие товарные названия гранитного отсева: гранитная дресва, гранитный фракционированный заполнитель, гранитная крошка (фр.2-5 мм), гранитный песок дробленый (фр. 0,16-2 мм).
Общий объем производства отсевов дробления составил в 2007 г. около 11 млн. куб. м (15,4 млн. тн), что +14% к уровню 2006 г. и +46% к уровню 2005 г. 2005/6 г. наблюдается активный рост производства щебня и отсева, что связано с ростом объемов производства строительных и дорожных работ в РФ.
Основной объем производства отсевов дробления приходится на Северо-Западный и Центральный регионы (суммарно около 57%). Исходя из данных о минералогическом составе сырья, долю гранитного отсева можно оценить на уровне 57%, основные поставки которого осуществляются из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей, а также по импорту.
Крупнейшим производителем отсевов дробления является ОАО «Павловскгранит» с долей в общем объеме производства - 20%.
Кроме вышеупомянутых предприятий отсевы дробления и крошку также производят горно-обогатительные комбинаты при переработке и обогащении руд (вскрышные породы, хвосты сухой магнитной сепарации - СМС), которые представляют собой щебневидный материал с размером зерен до 0-10 мм и насыпной плотностью порядка 1,6-1,8 т/м3. В числе поставщиков таких материалов необходимо назвать Лебединский и Михайловский ГОКи.
В 2007 г. по РЖД суммарно было отгружено 3,635 млн. тонн отсева, что составляет не более 20% от общего объема производства отсева в РФ; остальной объем отгружается водным и автомобильным транспортом.
Лидером по ж/д отгрузкам гранитного отсева является ОАО «Павловскгранит» с объемом отгрузок более1,4 млн. тн в год, вторым - Михайловский ГОК (отсев СМС) с объемом 456 тыс. тонн.
Более 40% железнодорожных отгрузок отсева (1,5 млн. тонн в год) происходят в адрес предприятий, расположенных в Центральном федеральном округе.
Основной объем отгрузок (более 60% или 2,2 млн. тонн) ведется в адрес региональных ДРСУ и дорожно-строительных предприятий.
Объем поставок гранитного отсева в РФ по импорту составил в 2007 г. 536 476+60 тыс. тн на сумму 4,46 млн. долл. 4327+131,8 тыс. долл. Около 90% поставок приходится на поставки отсева и крошки с Украины. Кроме того, в РФ в 2007 г. производились поставки отсева из Беларуси в количестве более 60 тыс. тн на сумму 131,8 млн. долл. Более 80% импортных поставок отсева (в натуральном исчислении) производилось в адрес предприятий Московской, Калужской, Брянской и Орловской областей.
Общий объем потребления отсева в РФ составляет более 16,3 млн. тн в год, в том числе гранитного отсева и крошки - более 9 млн. тн в год. Наибольший видимый объем потребления отсева и крошки приходится на Орловскую и Московскую области (суммарно около 590 тыс. тн в год).
Предприятия-поставщики отсева предлагают на рынке преимущественно отсев фр. 0-5 мм немытый, нефракционированный, что определяет его дешевизну (на уровне 70-110 руб/тн без НДС франко-склад производителя) и широкое применение в дорожном строительстве.
Фракционированный мытый отсев в РФ производится в ограниченном количестве преимущественно в виде посыпки гранитной для кровельных материалов фр. до 2 мм по цене от 1000 руб/тн без НДС франко-склад производителя. Кроме того, рассев отсева на фракции практикуют некоторые предприятия в качестве дополнительной услуги при наличии спрос.
Мытый фракционированный отсев фр. 2-5 мм, как навалом, так и упакованный, поставляется в РФ в основном по импорту и используется в качестве антигололедной посыпки, ландшафтного дизайна и пр.
Области применения гранитного отсева, песка и крошки
Дорожные покрытия
Результаты опроса, проведенного МКА Бизнес Рейтинг, показали, что конечными потребителями крошки и отсева являются преимущественно дорожные предприятия. Динамика спроса на гранитный отсев в регионах, в основном, определяется динамикой дорожного строительства и производства строительных материалов и изделий. Как следует из структуры потребления отсева по данным ж/д перевозок и ГТК, более 70% мелкого заполнителя используется при производстве дорожных работ и асфальтобетонных смесей (АБС).
На долю восьми областей РФ суммарно приходится 18-20% производства АБС или около 5,8 млн. тн. Основной объем производства АБС (77% из 8-ми регионов) приходится на Московскую, Белгородскую области и Краснодарский край, которые, следовательно, являются основными потребителями фракционированного отсева. Практически все регионы показывают положительную динамику производства АБС и, как следствие, увеличение потребления заполнителей вообще и гранитного отсева в частности. Исключение составляет Орловская область, где производство АБС было незначительным и в 2007 г. снизилось на 33% к уровню 2006 г.
Исходя из среднего расхода отсева фр. 0,16-2 мм на уровне 5-6% и фр. 2-5 мм на уровне 2-4% объем их потребления в АБС потенциально может составить около 320 и170 тыс. тн в год соответственно (в регионах исследования).
По результатам опроса было выявлен значительный спрос на гранитную крошку фракции 2-5мм в качестве антигололедного материала для обработки дорожных покрытий в сезон с октября по апрель. Во фракциях 2-5 мм заинтересованы, в основном, производители антигололедных смесей, компании, специализирующиеся на благоустройстве территорий и торгово-посреднические организации.
Кровельное производство
Одним из перспективных секторов применения гранитных отсевов является кровельное производство. В связи с ростом жилищного строительства, а так же деревянного домостроения растет и спрос на кровельные материалы и, как следствие, на песок и крошку для их производства.
Гранитный фракционированный наполнитель может использоваться при производстве:
- рубероида – рулонная экономичная мягкая кровля,
- битумной черепицы - штучная мягкая кровля среднего ценового сегмента. В своей основе мягкая кровля имеет стеклохолст, пропитанный битумом и покрытый сверху минеральной или искусственной крошкой для защиты битума от ультрафиолета. Именно эта крошка, раскрашенная в разнообразные цвета, придает мягкой кровле такой привлекательный вид.
- цементно-песчаной черепицы типа Braas (высокий ценовой сегмент). Состав сырьевой смеси при производстве цементно-песчаной черепицы включает цемент, пигмент и заполнитель (песок кварцевый), который может быть теоретически заменен гранитным песком и крошкой. Гранитная крошка будет придавать черепице блеск, что улучшит ее внешний вид. Кроме того, по мнению специалистов, изделия на основе цемента и дробленого промытого фракционированного гранитного песка превосходит по своим физико-механическим показателям изделия, изготовленные с использованием природного песка,
- в последнее время на рынке появился новый продукт – композитная черепица премиум-класса, производимая на основе металлочерепицы с покрытием из каменной крошки (типа Gerard, MetroBond, Luxard). Основным достоинством композитной черепицы является красивый внешний вид, неотличимый от натуральной черепицы, при существенно более низком весе и длительном сроке эксплуатации (50-70 лет).
Видимый объем потребления гранитного отсева в кровельном производстве по оценке специалистов «МКА Бизнес Рейтинг» составляет более 240 тыс. тн в год.
Производство ЖБИ
Как потенциальные потребители фракционированного гранитного отсева рассматривались также региональные предприятия по производству ЖБИ. Результаты опроса показали, что гранитный отсев в настоящее время практически не применяется в бетонном производстве, однако, в случае соизмеримой цены и предварительной проверки качества может потенциально использоваться в качестве замены строительного песка.
В РФ функционирует более 640 предприятий по производству ЖБИ, из них около 200 предприятий - с объемом производства более 20 тыс. куб.м в год. Гранитный отсев не является традиционным сырьем для производства бетона (традиционный – кварцевый строительный песок). Однако, по мнению специалистов, бетон на основе дробленого промытого фракционированного песка превосходит по своим физико-механическим показателям аналогичный бетон, изготовленный с использованием природного песка (его прочность выше до 40%), а в условиях пропаривания происходит значительное ускорение твердения.
Вибропрессованные штучные изделия (тротуарная плитка, бордюры, искусственный камень и пр.)
В ходе исследования было выявлено, что потенциально перспективными покупателями отсева и крошки являются предприятия, производящие вибропрессованные штучные изделия. В частности, при опросе 9 предприятий из разных регионов РФ, 7 выразили готовность рассмотреть возможность применения отсевов фр. 2-5 мм и фр. 0,16-2 мм в качестве заполнителя при производстве тротуарной плитки, искусственного облицовочного камня, бордюрного камня, канальных лотков и пр. В последнее время в РФ это сегмент рынка активно развивается, растет количество производителей, как крупных предприятий, так и мелких кустарных, поскольку технология производства достаточно простая, требует доступных сырьевых материалов - цемента, заполнителя и пигмента, а производимая продукция не является ответственным конструкционным изделием и несет в основном декоративную функцию.
Производство сухих строительных смесей и наливных полов
В сухих строительных смесях (ССС) гранитный песок, отсев и крошка могут использоваться в качестве минерального заполнителя (вместо песка) при производстве цементно-песчаных штукатурных фасадных смесей, наливных полов, затирок, плиточных клеев и пр. В качестве вяжущего элемента в производстве ССС используется преимущественно цемент, а также гипс, известь. Расход песка или минерального заполнителя составляет около 60-80% в зависимости от назначения ССС.
В РФ функционирует около 250 предприятий по производству ССС. Объем производства ССС различного назначения и составов составил в 2007 г. в РФ более 5,2 млн. тонн (c учетом импорта) или 1,5 млрд. долл. в год. Последние 7 лет темпы роста производства, по оценке Союза производителей сухих строительных смесей, составляют не менее 25% в год. Исходя из этого, через 3 года объем российского рынка ССС может удвоиться, что может привести к росту спроса на гранитный отсев и крошку.
Из регионов наибольший объем потребления фракционированного отсева можно прогнозировать в Московской обл. и Южном ФО (Краснодарский край, Ростовская обл.).
Итого в целом по рынку было выявлено, что потенциальный спрос на песок фракций 0,16-2 мм. может составить до 45 тыс. тонн в месяц; на крошку фр. 2-5 мм - до 58 тыс. тонн в месяц (по опрошенным предприятиям). При этом потенциальными потребителями отсева фр. 0,16-2 мм могут стать предприятия, производящие сухие строительные смеси, асфальтобетон, ЖБИ изделия, которые могут использовать фр. 0,16-2 мм в качестве альтернативы строительного кварцевого песка. При этом стоимость отсева фр. 0,16-2 мм не должна существенно превышать стоимость строительного песка. Потенциальными потребителями крошки фр. 2-5 мм могут стать производители антигололедных смесей, а также областные строительно-дорожные компании, которые отвечают за содержание дорог в регионе и готовы применять гранитный отсев в качестве антигололедной посыпки.
Маркетинговое агентство «МКА Бизнес Рейтинг» проводит исследования промышленных и b2b рынков, как на заказ, так и по собственной инициативе. Основные компетенции компании: исследования и поиск партнеров на рынках химии, нефтехимии, строительных материалов, транспорта, оборудования и услуг для бизнеса.
109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр.1, оф.515
Тел. (495) 646-06-44 (многоканальный)
mail@businessrating.ru
www.businessrting.ru, www.informarket.ru
Перепечатка и использование материалов сайта возможны только при условии ссылки на сайты www.stroypages.ru, www.informarket.ru
|
|
